редприятие 8

Конфигурация

1С:CRM, редакция 2.0

Версия 2.0.11

Новое в версии 2.0.11.5

Исправлена критичная ошибка с доступом к электронной почте для пользователей с ограниченными правами.

Документ Сделка - поле "№ счета" переименовано в "№ сделки".

Документ Событие - у команд "Позвонить" и "Прослушать запись телефонного разговора" убран флажок "Изменять сохраняемые данные".

При попытке создать SMS-сообщение из Входящего электронного письма без указанного контакта выдается сообщение "Данное письмо не связано с контактом" и документ не создается.

Исправлена иногда возникающая ошибка при завершении редактирования карты маршрута бизнес-процесса, связанная с изменениями в платформе 8.3.

Для документов, вводимых в рамках задач бизнес-процессов, запрещен фоновых запуск бизнес-процессов. Иначе вводимые документы порождали "лишние" БП.

Исправлены прочие найденные ошибки.

 

Новое в версии 2.0.11.4

Документ «Сделка»

В Сделке доработан алгоритм прохождения этапов при наличии в карте маршрута вложенных бизнес-процессов. Теперь до завершения вложенного бизнес-процесса смена этапов в Сделке запрещена, в списке указывается информация о том, что выполняется вложенных бизнес-процесс. При клике по строке вложенного бизнес-процесса выполняется переход к нему и его задачам.
После выполнения вложенного бизнес-процесса Сделка пойдет дальше.

В Сделке реализовано скрытие тех этапов, которые становятся недоступны для выполнения при переходах по условиям карты маршрута. То есть вывод этапов теперь динамический и зависит от точки прохождения маршрута.

Из документа «Сделка» удалена команда «Начать Сделку». Теперь запуск Сделки выполняется автоматически при записи документа, если указаны проект, карта маршрута и другие необходимые данные.

Доработано условие открытие формы Сделки при клике по задачам - больше Сделка не открывается по тем задачам, которые явно не принадлежат текущему бизнес-процессу сделки.

Для ряда полей Сделки реализована синхронизация с аналогичными полями бизнес-процесса данной сделки: Ответственный, Потенциал, Статусы и прочее.

Исправлена ошибка перехода из Сделки в связанные задачи.

Добавлена синхронизация потенциала Сделки с ее бизнес-процессом.

Реализовано создание Сделки из Электронного письма.

В документ «Сделка» добавлен контроль того, что может быть не указан Исполнитель первого этапа.

В форме списка Сделок добавлена колонка «Текущий этап».

В Сделке на закладку «Реквизиты» вынесено Основание документа.

Также исправлена ошибка с учетом обязательных для создания документов при переходе по этапам Сделки.

Доработано  обновление данных формы при старте Сделки.

Исправлена некорректная установка даты начала при создания Поручения из Сделки.

В Сделке реализован корректный показ «Планируемой даты завершения».

Запрещено вставлять в Сделку проект, не имеющий карту маршрута.

 

Воронка продаж

Воронка продаж значительно переработала, дополнена и упрощена:

  - Изменен алгоритм расчета  конверсии по этапам, теперь он завязан только на данные конкретного этапа,

  - Удален режим «Прогноз» и константа «Средняя продолжительность сделки с клиентом (дней)» - прогноз можно формировать в режиме «Активные» с выбором будущих периодов.

  - Изменено отображение процессов в режиме «Завершенные» - теперь зеленым цветом выводятся сделки, завершенные успешно, а серым  завершенные неудачно.

  - Изменено отображение процессов в режиме «Все» - теперь помимо «разноцветных» этапов зеленым цветом выводятся сделки, завершенные успешно, а серым  завершенные неудачно.

  - Выводится информация о общем числе сделок, активных сделок, успешно и неуспешно завершенных.

  - Доработаны расшифровка воронки,

  - Сравнение Воронки с «плановыми показателями» доступно только в режиме «Активные»,

  - Проведена оптимизация выполнения запросов в Воронке продаж.

  - Другие доработки.

 

Интеграция с сервисом ЛИКизнес

Внесены доработки в механизм групповой регистрации ЛИК:

 - формирование наименований в формате   "<Название>, <Форма собственности>" ("Адепт, ООО"),

 - доработано сопоставление полей при регистрации,

 - доработано  формирование ФИО руководителей,

 - заносится доступная информация: ОКПО, ОГРН, ИНН, Бизнес-регион и Отрасль,

 - при наличии нескольких значений контактной информации она переносится отдельными полями.

В панели ЛИК исправлена ошибка при попытке зарегистрировать клиента, уже существующего в базе.

В документах «Телемаркетинг» и «Рассылка электронных писем» при заполнении по ЛИК добавлен поиск на существующих клиентов. Если соответствие найдено - помимо текстового представления заполняются еще и поля Клиент и Контактное лицо.

Доработано заполнение полей Клиент и Контактное лицо после создания События и клиента из него.

В меню «Заполнить» добавлена команда «Удалить загруженных из ЛИК, найденных в базе». Эта команда позволяет убрать те строки из ЛИК, по которым уже внесены в клиентскую часть.

 

Клиентская база

В списке Клиентов в таблице Контактных лиц добавлена кнопка «Основное»,  при помощи которой можно установить Контактное лицо основным.

Доработано преобразование Контактного лица в Ключевое физическое лицо, перенос Пола и даты рождения, признака уведомления о Дне рождения, всей контактной информации, доступной для Партнера с типом «физ. лицо». Учтены нюансы, из-за которых после преобразования партнер мог стать «юр. лицом».

Доработано управление контактной информацией для партнеров, которые были созданы при преобразовании Контактных лиц в «Ключевые физ. лица».

В карточках Партнеров и Контактных лиц для поля «Пол» включено редактирование текста, чтобы можно было вводить с клавиатуры.

Исправлена ошибка в списке Клиентов с изменением признака «Основной» при добавлении нового Контактного лица.

Исправлена ошибка создания документа SMS-сообщения из списка партнеров.

Исправлена работа с картинками в справочниках «Партнеры» и «Пользователи».

 

Событие

В Событие добавлена возможность вставки текста из Базы знаний (вопроса и ответа) по месту курсора в поля Описание и Результат.

При смене проекта в Событии поля Клиент и Контактное лицо не затираются данными из выбранного проекта.

В Событии при смене Проекта, в настройках которого для каких-то полей события были заданы особые заголовки, на другой Проект (без настройки заголовков), заголовки полей устанавливаются по умолчанию.

Исправлена ошибка с автоматическим отображением в Календаре периодических событий при их создании - ранее могло  отобразиться только первое из всего ряда событий.

В Событии исправлена ошибка при завершении телефонного звонка при использовании Софтфона.

Исправлена передача проекта при создании События из строки Телемаркетинга.

 

Прочие документы

В документы «Телемаркетинг» и «Рассылка электронных писем» выведена колонка «Клиент строкой». Список участников можно заполнять строками без указания клиентов из базы, введя только текстовое представление. Далее, при создании События по данному участнику, введенное наименование будет перенесено в документ с возможностью создания Клиента и Контактного лица.

Реализована возможность выбора пользовательского макета при отправки Коммерческого предложения по электронной почте.

Внесены доработки в механизм Запрета изменения данных для корректной работы с документом «Коммерческое предложение».

В форме списка «Коммерческих предложений» исправлено отображение меню печати.

Доработан алгоритм формирования встроенных печатных форм в формате MS Office и Open Office. Теперь изменения полей шаблонов автотекста отражаются и на встроенные макеты.

 

Почтовый менеджер и электронные письма

Выполнена значительная оптимизация работы с «Рассылками электронной почты» - выбранные вложения больше не дублируются в каждом создаваемом из рассылки письме, а извлекаются из рассылки в момент отправки или просмотра. Тем самым размер базы данных (или тома на диске) не увеличивается независимо от объема рассылки.

Исправлена ошибка с переносом вложений при копировании «Рассылки электронным писем», а также заполнение Автора во всех документах при копировании.

В «Исходящем электронном письме» в полях ввода адреса при наборе с клавиатуры добавлен поиск пользователей по наименованию.

В  документах «Электронное письмо», «Рассылка электронных писем», а также в «Мастере рассылки» и «Шаблонах рассылки» добавлена проверка на максимальный размер файлов и на запрещенные расширения файлов при добавлении вложений. Как при «обычном» добавлении, так и при перетаскивании из Проводника и других программ.

Из механизма заполнения «Исходящих электронных писем» на основании других документов или задач исключено заполнение Темы и Текста письма. Исключение для Событий с типом «Электронное письмо».

В справочник «Подписи электронных писем» добавлена возможность вставки картинок из браузера.

В Электронном письме исправлено управление видимостью списка вложений при переключении Важности.

Доработан алгоритм размещения подписи в электронном письме после вставки шаблона писем.

 

Бизнес-процессы и задачи

Внесены доработки в форму Задачи бизнес-процесса:

 - Автоматическое изменение «Срока выполнения» при изменении «Даты начала» выполняется только тогда, когда в карте маршрута разрешено редактирование срока,

 - Реквизит «Дата выполнения» доступен для редактирования. если в карте маршрута включена настройка «Редактировать дату выполнения».

В списке задач «Все задачи» добавлена скрытая по умолчанию колонка «Ссылка». При помощи данного поля в режиме изменения формы можно выносить любые поля Задачи в список задач.

В списке «Все задачи» для колонки Предмет доработано формирования представления для бизнес-процессов. Теперь выводится Наименование бизнес-процесса.

В форму Поручения добавлен флаг  «Уведомлять автора о просроченных и выполненных задачах». Если флаг не установлен, уведомления Автору приходить не будут.

Исправлена последовательность выполнения обработчиков точек маршрута при выполнении задачи Бизнес-процесса.

В формах Поручения, Бизнес-процесса и личной Задачи, введенных на основании «Входящего электронного письма», разрешено открытие писем на просмотр тем пользователям, у которых нет прав на работу с учетной записью этого письма.

В форму «Описание бизнес-процесса» добавлена возможность выводить данные как с показом документов по Структуре подчиненности, так и без этих документов.

Доработано создание Поручения на основании Пользователя (или из списка пользователей) - в этом случае Пользователь становится «Исполнителем».

Исправлена ошибка в принятом к исполнению Электронном письме при нажатии на кнопку «Выполнить», приводящая к завершению работы Предприятия.

При создании Поручения на основании электронных писем теперь текст писем не переносится в форму поручения.

Доработано формирования описания Задачи при вводе на основании Писем.

Исключена возможность запуска Бизнес-процессов по группе Клиентов из списка.

Исключена возможность запуска Бизнес-процессов по группе Проектов.

Также решена проблема двойного выполнения некоторых обработчиков.

Для поручений, введенных из Календаря или списка Клиентов, Тема больше не заполняется.

 

Прочее

Обновлена система защиты.

Внесены доработки в правила обмена с БП 3.0.

Доработан механизм «Передача дел ответственному»:

  - из выборки документов исключены завершенные и отмененные События и обработанные Письма,

  - Задачи теперь выбираются за период по значению Срока, а не Даты создания,

  - Если период не указан, то  выборку попадают все События, даже если они запланированы на дату больше текущей,

  - Кроме колонки «Дата» добавлена колонка «Срок», куда выводятся соответствующие данные объектов,

  - добавлена обработка документа «Сделка».

Во все формы, где используется механизм автооткрытия при запуске программы,  в меню «Все действия»  добавлен флаг «Восстанавливать форму при запуске 1С». Если  его снять - автооткрытие формы будет отключено.

Команда «Диспетчер» в Календаре теперь доступна только пользователю с Полными правами или с ролью «Просмотр задач других пользователей».

В Календаре доработано автоматическое обновление и отображение цепочки событий при вводе периодического События.

В ряде объектов доработано заполнение полей по Проекту - данные из Проекта подставляются в поля только тогда, когда в них нет данных.

Исправлена ошибка получения входящего SMS-сообщения.

В форме Настроек системы на закладке «Оповещения» добавлена новая настройка «Период вывода незавершенных оповещений» - это период, в течении которого  Незавершенные оповещения будут выводиться на экран (если окно оповещений закрывается без явного завершения оповещений). Если настройка не заполнена, оповещения будут выводиться до тех пор, пока их не завершат.

В отчете «Анализ коммерческих предложений», исправлена ошибка с отображением показателей. помимо итоговых.

В отчете «Частота контактов с клиентами» исправлен выбор периода.

Отчет «План-фактный анализ продаж и контактов» - из расчета исключены контакты, по которым нет введенных планов.

В Мастерах продвижения исправлена ошибка при распределении работ по менеджерам.

В обработке обмена с MS Outlook внесены доработки сопоставления контактов с контактами в 1С.

В персональных настройках  доработан алгоритм получения токена для работы с календарями Googlе.

 

Новое в версии 2.0.11.2

Документ «Сделка»

Внесены значительные доработки в документ «Сделка»:

·         изменен интерфейс документа для упрощения работы и большей наглядности,

·         добавлена закладка «Контакты», на которой выводятся все Контактные лица Клиента сделки и их контактная информация для быстрой связи с ними. Контакт сделки выделяется жирным шрифтом,

·        значительно переработаны и доработаны внутренние механизмы документа, исправлены найденные ошибки.

В документе «Сделка» доработан выбор Проекта -  в списке выбора доступны только те Проекты, у которых указана Карта маршрута и в данной карте стоит настройка «Использовать в сделках». Другие проекты для Сделки недоступны. Необходимо установить настройку «Использовать в сделках» для нужных карт маршрута и связать их с Проектами.

В папку «ExtReports» каталога шаблонов релиза добавлена внешняя обработка «ФормированиеСделок.epf». Данная обработка выбирает проекты, в которых указаны карты маршрута с установленной настройкой «Использовать в сделках», находит запущенные по ним вручную бизнес-процессы и создает для них документы «Сделка».

При открытии Бизнес-процесса, связанного со Сделкой, открывается форма Бизнес-процесса (ранее открывалась форма Сделки).

 

Клиентская база

Исправлена ошибка с установкой Основного контактного лица в карточке Клиента.

Пользователям с ограниченными правами добавлен доступ к команде «Документы контактного лица» в карточке Контактного лица.

В отчет «Досье клиента» добавлен вывод должности Контактных лиц (помимо  ролей).

Доработан отчет «Частота контактов с клиентами» - при установке  периода отчета больше не выводятся «пустые» предыдущие периоды.

Форма быстрого ввода Клиента адаптирована под интерфейс Такси (ранее не все команды помещались на форме).

 

Почтовый менеджер и электронные письма

Доработан механизм проверки прав при открытии электронных писем:

·         если у пользователя нет доступа к учетной записи, но письмо открываться из форм Напоминаний, Структуры подчиненности, Описания бизнес-процесса, списка документов Задачи - письмо откроется, но только в режиме Просмотра.

·         если у пользователя нет доступа к учетной записи, но он назначен его Ответственным - у пользователя будет полный доступ к данному письму для работы. Также в этом случае доступен быстрый просмотр текста письма в Общем журнале документов и в списке документов Клиента.

В документе «Рассылка электронной почты» и «Мастере рассылки» добавлена возможность добавлять вложения путем перетягивания из Проводника Windows (файловых менеджеров и других приложений). Так же из форм Присоединенных файлов любых объектов ИБ.

Внесены доработки в механизм заполнения писем по шаблонам: при вставке данные шаблона теперь вставляются в позицию курсора и не добавляется «лишняя» подпись.

В справочнике «Шаблоны рассылок» работа с вложениями сделана полностью по аналогии с формой исходящего письма.

В «Исходящем электронном письме» доработана вставка текста из Базы знаний в позицию курсора в тексте письма.

В контекстное меню списка писем почтового менеджера добавлена команда переадресации на нового Ответственного.

 

Бизнес-процессы и задачи

Доработана форма Задачи для корректной работы кнопок создания документов с привязкой к данной задаче.
По кнопке «Создать документ», как и раньше, производится ввод на основании документов настроенного этапа или любого документа из открываемого списка этапов. С заполнением всех доступных данных из документа-основания.
По кнопке «На основании задачи» документ создается с привязкой к данной задаче с заполнением всех доступных по задаче данных.

Возвращена старая форма списка задач, теперь она называется «Все задачи».

Новая форма переименована в «Мои задачи», команда ее открытия находится под командой «Все задачи».

В форме «Мои задачи» изменено расположение панели отборов, отборы теперь запоминаются при закрытии формы.

Форма «Мои задачи» добавлена в список доступных форм Рабочего стола.

Поле истории в форме Задачи перенесено в правую часть и может скрываться по кнопке «Показать/скрыть панель информации».

Доработана форма «Описание бизнес-процесса» - введенное из формы задачи Поручение или Произвольный бизнес-процесс не попадали в отчет.

В форме списка «Карт маршрутов» выведена колонка «Используется в сделках».

В форме «Настройка этапов бизнес-процессов» для поля «Основной вариант выполнения» добавлена кнопка выбора из списка.

 

Прочее

Исправлена критичная ошибка в формировании Воронки продаж, приводящая у невозможности открытия формы отчета.

Доработана обработка «Передача текущих дел другому ответственному» - теперь при обработке Задач также обрабатываются все настройки адресации активных бизнес-процессов и Карт маршрутов.
В результате везде, где в адресации указан заменяемый пользователь или Автор бизнес-процесса  - он будет замен на нового исполнителя. Автор бизнес-процессов при этом не изменяется.

Доработана групповая регистрация данных из сервиса ЛИКизнес: наименование формируется с переносом нормативно-правовой формы в конец («ООО Луч» - > «Луч, ООО»), корректный перенос нескольких телефонов и адресов электронной почты, формирование ФИО руководителя, прочих реквизитов, доступных в форме ЛИК (ИНН, ОГРН, КПП, ОКПО, Бизнес-регион, Отрасль и т.д.).

В панели ЛИКизнес исправлен поиск по реквизитам ИП.

В документе «Событие» доработано заполнение реквизита «Окончание события» при вводе на основании (ранее в некоторых случаях реквизит оставался пустым).

Доступ к константе «Средняя продолжительность сделки с клиентом (дней)» разрешен для базовых прав.

Упрощена форма настроек сервиса SMS4B.

Доработана форма персональных настроек:

·         Настройки типа «булево» (Дает) теперь изменяются простым двойным кликом,

·         Измененные настройки отображаются зеленым цветом до момента их записи,

·         Добавлена отдельная кнопка «Записать».

В механизме обмена данными с NS Exchange Server исправлена ошибка определения часового пояса для настройки обмена.

Отключена установка статуса «Завершено» в Событии при завершении звонка из СофтФон (это приводило к проблемам при включенной настройке «Запрещать редактирование завершенных Событий»).

Исправлены прочие найденные ошибки.

 

Новое в версии 2.0.11.1

Новая воронка продаж

Обработка «Воронка продаж» является ключевым инструментом анализа продаж компании и позволяет представить картину, отражающую деятельность менеджеров, направленную на реализацию товаров и услуг.

В качестве источника информации для анализа выступают задачи бизнес-процессов, а также события, причисленные к процессам, которые анализируются в конкретном отображении Воронки продаж. Таким образом, Воронка продаж способствует оперативному получению информации о состоянии дел компании по продажам, начиная от проявленного клиентом интереса и заканчивая этапом завершения продажи.

Для пользователя предусмотрена возможность выбора, по каким именно этапам бизнес-процесса будет строиться Воронка продаж. Воронка продаж может быть построена по различным показателям: по сумме продаж в целом (а также в разрезе по подразделению, клиенту и т. п.), по количеству продаж, по количеству контактов с клиентом.
Также при помощи Воронки продаж можно просматривать плановые показатели и сравнивать их с фактическими показателями.
Воронка продаж может быть построена по пользователю либо по подразделению.

На начальном этапе внедрения программы компании могут не использовать бизнес-процессы для управления продажами. Компании ведут счета, выставляют коммерческие предложения, регистрируют события, взаимодействия, электронные письма, проводят отгрузку и оплату. В этом случае для контроля и управления продажами также может быть применена Воронка продаж, которая будет формироваться по введенным документам. Для формирования такой Воронки продаж необходимо выбрать вариант По документам

Горизонт воронки - дата, значение которой равно дате окончания периода воронки (если указан), увеличенной на значение константы "Средняя продолжительность сделки с клиентом (дней)" (устанавливается в настройках системы). В случае если период Воронки не задан или не задана дата окончания периода, «Горизонт воронки» складывается из текущей даты и константы. 

Доступны 4 режима Воронки продаж:

Активные: Попадают не связанные с бизнес-процессами события, у которых состояние имеет тип «Запланировано» или «В работе» и дата начала События меньше или равна «Горизонту воронки».

Попадают активные задачи, у которых дата исполнения задачи меньше или равна «Горизонту воронки» и дата создания задачи меньше или равна окончанию периода воронки. 

Завершенные: Попадают не связанные с бизнес-процессами либо являющиеся основанием бизнес-процесса события, у которых состояние имеет тип «Завершено» или «Отменено» и дата начала События попадает в период Воронки.

Попадают по этапам воронки завершенные задачи, у которых дата исполнения попадает в период Воронки.

В данном режиме на диаграмме отображается разделение на успешно завершенные события и задачи и неудачно завершенные (они выводятся серым цветом). 

Все: Является суммой показателей из режима «Активные» и режима «Завершенные» (также с разделением на успешно и неудачно завершенные). 

Прогноз: Является аналогом режима «Активные», с периодом, смещенным на значение константы «Средняя продолжительность сделки с клиентом (дней)».

Попадают не связанные с бизнес-процессами события, у которых состояние имеет тип «Запланировано» или «В работе» и дата начала События больше «Горизонта воронки» и меньше или равно [Горизонт воронки + Константа].

Попадают активные задачи, у которых дата исполнения задачи больше «Горизонта воронки» и меньше или равно [Горизонт воронки + Константа], и дата создания задачи больше окончания периода воронки и меньше или равно [Горизонт воронки + Константа].  

Конверсия общая и конверсия по этапам Воронки продаж:

Конверсия отражает вероятность успешного завершения этапа (для этапов) либо процент успешно завершенных сделок (общая конверсия).

Общая конверсия отражается отдельно и рассчитывается как 100% * [Все успешно завершенные бизнес-процессы] / [Все завершенные бизнес-процессы + События, не связанные с бизнес-процессами]

Конверсия по этапам рассчитывается как 100%  * [Количество бизнес-процессов прошедших текущий этап и завершенных успешно] / [Общее количество завершенных на данном этапе процессов]

 

Мобильное приложение iCRM

Значительно доработан механизм выгрузки клиентской базы из центральной базы в iCRM – теперь выгружаются не только те клиенты, где пользователь является основным менеджером, по и данные из тех документов, где участвует данный пользователь (как ответственный, участник встречи, получатель  письма и т.д.)

Пользователям добавлена персональная настройка «Выгружать всю клиентскую базу в мобильное приложение iCRM» в разделе настроек «Мобильное приложение  iCRM». При включении данной настройки в iCRM будет выгружаться вся доступная клиентская база (клиенты, контактные лица, контактная информация, договоры).

Данная настройка доступна только для пользователей с полными правами, поэтому пользователи с ограниченными правами должны обратиться к администратору базы. После включения данного режима первая синхронизация может занять много времени из-за большого объема информации.

 

Интеграция с сервисом ЛИКизнес

Панель ЛИКизнес обновлена до версии 2.1.5.1.

В документе «Телемаркетинг» доработана передача данных клиента из ЛИКизнес (ИНН, адрес, e-mail, ОГРН и ОКПО) в создаваемые события для корректного создания карточки нового Клиента.

При обмене с мобильным приложением iCRM для всех выгружаемых типов данных перед выгрузкой проверяется -  доступны ли они по правам данного пользователя.

При переносе данных из сервиса ЛИКизнес в карточку Клиента, Наименование клиента  больше не затирается , оно заполняется только если было пустое.

Доработано заполнение полей Клиента из панели ЛИК или при уточнении по ЛИК из карточки Клиента: если в данных ЛИК указано несколько номеров телефона через запятую – теперь создается нужное число отдельных полей с номерами, а не всех номера в одном поле.
Аналогично для адресов электронной почты.

 

Интеграция с телефонией (1С-РарусофтФон 2.0)

Внесены небольшие доработки в механизмы интеграции с системой «CoMagic.Коллтрекинг».

Исправлена ошибка отображения команды открытия отчетов  СофтФон при ограниченных правах.

 

Календарь

Внесены значительные доработки в механизм обновления Календаря для уменьшения числа избыточных обновлений данных. Ранее были проблемы с быстродействием, когда при записи/изменении событий, задач т.д. Календарь обновлялся в фоне несколько раз подряд. Теперь при необходимости Календарь обновляется только один раз.

В настройки календаря добавлен флаг «Обновлять календарь при любых действиях пользователя». Если этот флаг снят (это настройка по умолчанию), то Календарь автоматически обновляется только при действиях, совершенных из него самого. Например, при создании события в Календаре, при переносе мышью задачи в Календарь из Списка дел, при записи любого документа, открытого из Календаря. Иначе, если документ создается из «другого» места (списка документов и т.п.), Календарь автоматически в фоне не обновляется.

Для периодического обновления Календаря также можно включить настройку «Автообновление» и указать период автообновления.

Исправлена ошибка с записью периодических Событий при использовании синхронизации с календарями Google.

В Календаре в меню «Все действия» вынесены команды «Показать/скрыть список задач» и «Показать/скрыть отборы».

В календаре в контекстное меню добавлена команда «Переадресовать». Если у пользователя в персональных настройках есть список избранных получателей - он так же используется.

 

Клиентская база

В формах всех объектов, имеющих Контактную информацию, значительно упрощен выбор основных контактных данных для связи - около каждого поля контактной информации теперь находится "звездочка", отображающая избранные значения.

В карточке Клиента реализована возможность пользователю с ограниченными правами назначить себя ответственным менеджером, если это поле пустое. Около поля «Ответственный менеджер» появляется кнопка «Назначить себя». Права на редактирование клиентов для этого не требуются.

Исправлено управление видимостью кнопки "Продолжить ввод" на форме поиска найденных дублей для пользователей с ограниченными правами.

Доработан отчет "Досье клиента":

   - реализован вывод списка активных бизнес-процессов с текущими задачами,

   - Добавлен вывод структуры взаимосвязей Клиента,

   - В структуру взаимосвязей добавлен вывод всех проектов, в которых указан данный Клиент или по которому запущены бизнес-процессы данного Клиента.

Для Контактных лиц добавлено заполнение кода страны и кода города при вводе телефонного номера данными из бизнес-региона Клиента.

В «Мастер заполнения ФИО» внесены доработки для пользователей с ограниченными правами.

В отчете «Клиенты без контактов» исправлено отображение «быстрых настроек».

Для подбора пользователей  в «Мастере обзвона» теперь используется форма с индикацией занятости.

Для Контактных лиц выведена команда просмотра документов (удостоверений личности).

Решена проблема с удалением помеченных на удаление объектов, которые находятся в «Истории реквизитов партнеров».

Доработано создание Клиента из События типа «телефонный звонок» (созданного из СофтФона по звонку или из Телемаркетинга), когда в поле телефона указано несколько номеров через запятую – теперь создается нужное число отдельных полей с номерами, а не всех номера в одном поле.
Аналогично для адресов электронной почты.

 

Почтовый менеджер и электронные письма

Внесены доработки в процесс отправки электронных писем: если регламентное задание по отправке писем не может отослать  письмо в течении трех раз из-за какой-либо ошибки, то данному письму устанавливается статус «Черновик» и оно переносится в папку «Черновики».
Далее создается оповещение автору письма о проблеме с отправкой и ссылкой на данное сбойное письмо. Если таких писем много, то формируется одно сводное оповещение, из которого можно сразу перейти в почтовый клиент в папку «Черновики».

Добавлена возможность в конкретном исходящем письме включить редактирование текста исходного письма при ответе или пересылке (при этом возможно потеря форматирования из-за ограничений платформы).

В Менеджере почты добавлена возможность показа всех писем учётной записи, если встать на саму учетную запись, а не папку писем. Это позволяет произвести поиск (отбор) по всему списку писем.

В «Мастере продвижения», «Рассылке электронных писем» и справочнике «Шаблоны e-mail рассылок» добавлена возможность вставки картинок из браузеров с последующим сохранением их в тексте.

В документы «Исходящее электронное письмо», «Рассылка электронных писем», справочник «Шаблоны e-mail рассылок» и «Мастер e-mail  рассылки» добавлена типовая проверка на ограничение размера файла и запрещенные расширения файлов.

В списке писем, рядом с Темой, выводятся картинки входящего/исходящего письма.

Исправлена ошибка:  если у клиента или контактного лица  нет адреса эл. почты, то при отправке печатной формы  по почте  поле адреса остаётся пустым (раньше подставлялось наименование клиента).

В менеджере почты добавлена проверка на помеченные на удаление элементы при формировании списка доступных учетных записей.

В почтовом клиенте добавлена возможность сохранять картинки, вставленные в текст письма. Данные картинки выводятся серым цветом в списке вложений письма, если в меню «Все действия» установлен флаг «Показать все вложения».

Реализовано создание Электронного письма на основании События с переносом вложений.

В Почтовом клиенте для команды «Настройки работы с почтой» убрано ограничение по правам. Команда перенесена в меню «Все действия».

В форме «Исходящего электронного письма» в меню «Все действия» вынесена настройка «Включать тело исходного письма», она дублирует настройку из параметров письма.

Усовершенствован алгоритм разбора сложных адресов и цепочек адресов в полях исходящих электронных писем.

Доработано поведение системы при выполнении команды «Ответить всем» - ранее участники исходного письма из поля «Копия» в создаваемом письме переносились в поле «Кому».

В «Исходящем письме» и «Рассылке электронных писем» внесены изменения в работу с Шаблонами писем (шаблонами рассылок) – при повторном выборе нового шаблона выдается вопрос: заменить данные письма данными из шаблона (текст с картинками и файлы) или объединить данные.

 

Документы

В карточке Проекта на закладке «Настройка реквизитов событий» добавлена колонка «Состояние события». Если для настройки реквизита указано Состояние, то проверка на обязательное заполнение этого реквизита будет выполняться только в данном состоянии События.

В документ «Событие» добавлена возможность редактировать трудозатраты вручную, если Событие создано пользователем (то есть это не Событие, созданное по звонку  из Софтфона).

Для документа «Рассылка электронных писем» доработано копирование документа - в новом скопированном документе теперь всегда отображаются все получатели, независимо от статуса основания.

В документе «Телемаркетинг» в подвале колонок «Обработан» и «Не дозвонились» реализован вывод процента обработки списка контактов.

В формах всех документов, для которым можно создавать Шаблоны документов, добавлены горячие клавиши: [ALT+T] - Заполнить из шаблона  и [CTRL+T] - Выгрузить в шаблон (аналогично спискам этих документов)

Добавлена новая специальная роль для создания «Общих шаблонов документов».

Создан новый «Профиль групп доступа» для этой роли и реализовано автоматическое создание «Группы доступа» при переходе на релиз.

Так же «Профиль групп доступа» и «Группа доступа» созданы для роли «Администрирование базы знаний» (группа доступа создается, если такой группы еще нет).

Улучшена работа с базой знаний в формах «События» и «Электронного письма» - вывод данных из Базы знаний теперь выполняется в поле HTML-документа, в текст вопроса и ответов добавлены гиперссылки для копирования текста в документ.

Любым пользователям с ограниченными правами разрешено создавать «Шаблоны электронных писем» (шаблоны рассылок).

Любым пользователям с ограниченными правами разрешено удаление присоединенных файлов в «Исходящих письмах», «Шаблонах электронных писем» и «Рассылках электронных писем».

В документе «Рассылка электронных писем» работа с вложениями сделана полностью по аналогии  с «Электронным исходящим письмом».

Во все формы документов добавлено служебное скрытое поле «Ссылка». При помощи данного реквизита можно вынести на форму любые реквизиты объекта через команду «Изменить форму».

При копировании Событий теперь очищается служебный реквизит «ОрганизаторGApi», участвующий в обмене данными с календарями Google.

Решена проблема долгого создания События из Сделки.

Во всех новых создаваемых документах, где есть поле «Ответственный», разрешено изменять Ответственного вручную до того, как документ записан. Это позволяет задать ответственного без команды «Перенаправить».

Исправлена ошибка деления на 0, возникающая при создании документа "Сообщение SMS" с большим количеством адресатов и небольшим периодом актуальности.

 

Бизнес-процессы и задачи

Добавлены новые виды адресации бизнес-процессов:

   - «Руководитель подразделения исполнителя». При этом виде адресации новая задача назначается Руководителя подразделения, к которому принадлежит исполнитель предыдущего этапа.
Если у пользователя не указано Подразделение или у подразделения нет Руководителя - выдается стандартный запрос на выбор исполнителя.
В справочник Подразделений добавлен реквизит «Руководитель подразделения».

   - «Исполнитель предыдущего этапа».  Это позволяет в любой момент при смене исполнителя любого этапа  перевести весь БП на нового исполнителя.

   - «Основной менеджер клиента». При этом виде адресации задача назначается Менеджеру указанного в бизнес-процессе Клиента. Если в бизнес-процессе не указан Клиент - выдается стандартный запрос на выбор исполнителя.

Переработана форма «Настройки карт бизнес-процессов», использование стало более удобным. Добавлены все новые виды адресации бизнес-процессов.

Добавлена справка для формы «Настройки карт бизнес-процессов».

Изменена логика настройки «Стартовать в фоновом режиме из документов» - если выбран фоновый старт, то в документах не будет отображаться кнопка «Начать Бизнес-процесс» при выборе проекта, в котором указана эта карта маршрута. Бизнес-процесс будет создан и стартован в фоне при записи документа (если документ уже не был связан с каким-либо другим бизнес-процессом).
Если в данной карте маршрута указана настройка «Использовать в сделках», то вместо непосредственного создания Бизнес-процесса, создается Сделка, а затем из Сделки стартуем Бизнес-процесс.

Исправлена ошибка при создании оповещения при записи задачи, если в персональных настройках пользователя оповещения отключены.

В форму Задачи вынесена команда запуска произвольного бизнес-процесса.

Добавлено сохранение отборов в основном списка Задач.

В списке Задач изменен формат описания задачи - вместо наименования проекта выводится наименование бизнес-процесса.

Доработан ввод Событий на основании Бизнес-процесса, если для проекта Бизнес-процесса задано использование Шаблона события. Ранее событие могло не заполняться данными Бизнес-процесса.

В Бизнес-процессах доработана форма выбора основания для документов, создаваемых из Задачи – теперь можно выбрать документ любого этапа, если в настройках в карте не был указан конкретный этап. Документы выводятся в виде дерева.

В форме задачи теперь две кнопки создания документов: «Создать» и «Создать на основании». Форма выбора основания открывается только по второй кнопке.

Доработана форма «Описание бизнес-процессов» - улучшена наглядность выводимых данных (отступы, группировки строк, избыточные или повторяющиеся данные).

В форме Поручения добавлены проверки на корректное указание планового срока выполнения и даты проверки.

При формировании оповещений по Задачам и Поручениям в содержание добавляется время задачи (помимо даты).

В форму Поручения добавлено поле «Ответственный», заполняемое Исполнителем поручения. Это позволяет исключать рассылку оповещений о выполнении и проверке поручения его Автору.

Доработано заполнение Ответственного в Бизнес-процессах - если в бизнес-процессе указан Проект, то ответственный подставляется из проекта, иначе используется Автор бизнес-процесса.

 

Прочее

Обновлены правила обмена с Бухгалтерией.
В частности, отключена синхронизация номеров документов при обмене с Бухгалтерией. После этого у загруженных документов будет корректно устанавливаться префикс звена распределенной базы данных.
Номер документа бухгалтерии теперь пишется в поле «комментарий» загруженного документа.

Обновлена универсальная обработка  «Групповое изменение реквизитов». Новая версия обработки открывается интерактивно и позволяет обрабатывать любые объекты.
Во все основные списки объектов в контекстное меню добавлена команда «Изменить выделенные» для облегчения группового изменения реквизитов.
Обработка «Групповое изменение реквизитов»  вынесена в раздел администрирования «Поддержка и Обслуживание».

Решена проблема с ошибкой отображения данных в «Общий журнал документов».

Доработан механизм формирования списка документов для ввода на основании в «Общий журнал документов». Документы, недоступные для ввода пользователю с ограниченными правами, теперь недоступны для ввода.

В «Мастере проверки клиентской базы» в список найденных дублей добавлена кнопка «Обновить», позволяющая проверить результат исправлений данных.

Доработано открытие веб-адресов из контактной информации, содержащих в пути «https».

Исправлена ошибка при сохранении результатов отчетов, когда в настройках отчета используются дополнительные реквизиты.

Доработана форма переноса присоединенных файлов при вводе на основании - добавлено отображение картинок основных видов файлов и вывод расширений файлов.

Во всех "Мастерах продвижения" и всем "Мастерах по контролю клиентской базы" на стартовой странице с описанием добавлен флажок "Показывать при следующем запуске". Если его отключить, то в следующий раз стартовая (справочная) страница мастера показываться не будет.

Обновлена справка для формы персональных настроек.

Исправлена ошибка с выводом окна напоминаний, если в одном из напоминаний есть ссылка на объект, не доступный пользователю с ограниченными правами.

При открытии объекта из форма напоминаний выполняется проверка: если форма этого объекта уже открыта, то она активируется. И только иначе открывается новая форма объекта.

Переработан механизм формирования оповещений о Днях Рождения клиентов и контактных лиц, он стал работать более корректно.

Доработан механизм оповещений о просроченных Событиях, Контрольных точках, задачах.

Доработан механизм отображения структуры подчиненности, в том числе отображение бизнес-процессов и задач.

Обновлена обработка «Удаление помеченных объектов» - появилась возможность прямо в обработке пометить на удаление те объекты, которые «мешают» удалить ранее помеченные, и провести повторный цикл проверки и удаления.

Всем «сложным» формах установлен режим «компактный» для интерфейса Такси.

В связи с особенностями платформы 1Средприятие 8.3.5 доработано создание пользователя «Администратор» при первом запуске системы.

Исправлены прочие найденные ошибки.


Смотрите также

1. Порядок обновления и дополнительная информация приведена в файле1cv8upd.htm

2. Перечень изменений в версии и исправленные ошибки приведены в файле CRM 2.0. Версия 2.0.11. Изменения в версии.mxl